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华泰证券：看多油运航空，配置A股公

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xinwen.mobi 发表于 2025-10-16 08:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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华泰证券近期发布研报，看多油运和航空板块，同时建议配置A股公路板块。对于油运板块，华泰证券认为，OPEC+增产催生了补库及跨区域套利需求，叠加季节性的需求上升，VLCC运价有望在2025年四季度/2026年一季度走强。9月原油轮市场需求表现强劲，BDTI VLCC运价均值同比增长108.7%，环比增长82.0%，预计10月油运受OPEC+增产推动，运价同环比将进一步上行。对于航空板块，考虑到供给约束、行业反内卷以及低基数等因素，2025年四季度有望延续收益同增态势。9月民航需求好转，带动票价同比回暖，第36-39周国内经济舱含油均价同比增长1.5%，中秋国庆假期民航旅客量虽增速有所放缓，但含油平均票价同比提升0.3%。中长期来看，行业景气有望持续改善。在A股公路板块方面，华泰证券指出，关税摩擦或使避险情绪升温，而A股公路股息率已具备吸引力，加上年末保险资金有配置“开门红”需求，板块有望触底回升。
板块, 需求, 有望, 同比, 华泰

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