公募机构携手走进商圈筑牢市民财富

xinwen.mobi · 发表于 2025-10-22 10:40:26

公募机构携手走进商圈，筑牢市民财富防线
国贸万达广场商圈里，数百名市民围绕在长盛基金的互动答题展台前，在寓教于乐的游戏中学习投资理财与防非反诈知识。

“平时总觉得基金投资离自己很远，今天听中航基金的专业人员一讲，明白了不少基础概念，也对理财规划有了新的认识。”一位在北京奥运商圈北辰荟商场参加金融知识普及活动的市民感慨道。

2025年10月，为贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手多家公募基金管理人、销售及评价机构，共同启动了“北京公募基金高质量发展系列活动”。

走进商圈，成为这轮活动最鲜明的特色。公募基金行业正从“重规模”向“重投资者回报”转型，从“产品中心”转向“客户中心”。

01 行业转型：从规模扩张到质量提升
公募基金行业正经历从规模扩张到质量提升的关键转型。

截至2025年8月底，北京辖区共有公募基金公司36家、公募基金管理人3家，机构数量居全国第二。

这些机构管理着2986只产品，管理规模高达8.14万亿元，综合实力持续增强。

行业蓬勃发展的同时，基民的投资体验却未能完全同步。为了改变这一状况，《推动公募基金高质量发展行动方案》应运而生。

“新时代·新基金·新价值”这一主题，准确概括了当前公募基金行业的发展方向。

推动公募基金高质量发展，已不仅是行业共识，更是服务国家战略、回应百姓期待的必然使命。

02 活动形式：金融知识与日常生活的深度融合
10月16日，奥运商圈北辰荟商场华夏电影中心，一场别开生面的“金融生活嘉年华”正在上演。

多家金融机构联合打造了内容丰富、形式新颖的展区，并精心准备了书籍、宣传册以及金融知识折页等物料。

“金融+商圈”模式的创新尝试，打破了传统金融知识普及的壁垒。

在朝阳区姚家园万象汇，宏利基金及其合作伙伴则创新地将金融知识融入互动游戏设计，吸引了大量市民参与。

“在轻松愉悦的氛围中不仅学到了实用金融知识，更深刻理解了理性投资、长期投资的重要性。”一位参与者如此评价。

与此同时，长盛基金在国贸万达广场商圈的互动答题活动，则通过寓教于乐的接地气模式，吸引了数百名参与者打卡体验。

03 知识普及：从定投策略到防非反诈
在这些走进商圈的活动中，基金定投成为最受关注的议题之一。

中信建投基金的工作人员围绕着基金定投等实用主题，为市民开展细致讲解，并通过发放投教书籍、宣传手册，构建双向互动沟通机制。

长盛基金资深投教讲师荆妙娟在与中央财经大学的学生分享时，特别强调了基金定投的核心不是“躺赚”，而是用规则对抗人性。

除了投资策略，防非反诈也是活动的重要内容。长盛基金连续三年与支付宝蓝马甲团队合作开展养老防骗课堂进社区活动。

为筑牢防非反诈“防火墙”，他们积极调动蓝马甲公益团队与社区服务力量，组织了专场养老金融、反诈防骗知识讲座。

04 理念转变：从产品销售到投资者陪伴
公募基金行业正从“重规模”向“重投资者回报”转型，投资者服务与陪伴体系也在迭代升级。

鹏扬基金表示，他们持续优化投资者服务体验，夯实投资者陪伴体系，积极参与并开展形式多样的投教活动。

投资者教育工作将收获超出预期的成效，助力投资者行为更趋理性，推动投资市场从高速增长稳步转向高质量发展。

中航基金始终将投资者教育作为公司履行社会责任、推动行业高质量发展的重要抓手。

未来，该公司计划持续探索投教新模式，将 ESG理念、可持续发展视角融入内容体系建设。

05 未来展望：高质量发展是长久之事
公募基金高质量发展并非一时之势而是长久之事。

京东肯特瑞基金表示，他们始终重视投资者教育与金融服务普及工作，积极参与行业共建，致力于让更广泛的人群了解基金、理性投资。

未来，他们将携手行业伙伴，创新投教形式，深入社区、商圈等生活场景，为公众提供更加便捷、专业的金融服务。

鹏扬基金也承诺，他们将始终如一积极贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，走进更多领域，开展“点对点”的投资者教育活动。

随着系列活动的持续开展，北京公募基金品牌影响力有望进一步提升，为行业长期稳健发展注入新的活力。

在北辰荟商场的活动现场，参与人员络绎不绝，纷纷驻足了解活动相关内容。整场活动氛围热烈，各项投教物料发放一空。

这些看似简单的互动，正悄然改变着市民对金融的认知。金融知识不再局限于报告与屏幕，而是融入生活场景，成为可感知、可参与的城市温度。

公募基金公司携手走进商圈，筑牢的不仅是市民的财富防线，更是一个健康、透明、可持续发展的金融生态。

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